赛伍技术: 赛伍技术:第二届董事会第十二次会议决议公告

 证券代码:603212    证券简称:赛伍技能      布告编号:2021-071
           姑苏赛伍应用技能股份有限公司
         第二届董事会第十二次会议抉择布告
本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许重
  大遗失,并对其内容的实在性、准确性和完整性承当单个及连带责任。
  一、董事会会议举行情况
  姑苏赛伍应用技能股份有限公司第二届董事会第十二次
会议于 2021 年 10 月 22 日在公司会议室举行。本次董事会会议告诉于 2021 年
事 9 名。本次会议的招集和举行程序契合《公司法》等相关法令和法规及《公司章
程》的有关法令法规,会议抉择合法、有用。会议由公司董事长吴小平先生掌管,公
司监事、高档办理人员列席了本次会议。
  二、董事会会议审议情况
  会议审议经过了如下计划:
  逐项审议经过《关于进一步清晰公司揭露发行可转化公司债券详细
计划的计划》
  公司已于 2021 年 8 月 25 日收到我国证券监督办理委员会出具的《关于核准姑苏赛伍应用技能股份有限公司揭露发行可转化公
司债券的批复》
      
                       ,核准公司向社会揭露发行面值总额不
超越 70,000 万元的可转化公司债券,期限 6 年。依据公司 2020 年年度股东大会
审议经过的《关于公司揭露发行可转化公司债券计划的计划》,公司
董事会依照监管要求并结合公司实在的情况和商场情况,进一步清晰本次揭露发行
可转化公司债券计划,详细如下:
  本次拟发行可转债规划不超越人民币 70,000 万元。
  表决成果:9 名拥护,占整体董事人数的 100%;0 名抛弃,0 名对立。
  本次发行的可转债第一年到第六年的票面利率分别为:第一年 0.40%、第二
年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。
  表决成果:9 名拥护,占整体董事人数的 100%;0 名抛弃,0 名对立。
  本次发行的可转债初始转股价格为 32.90 元/股,不低于征集说明书布告日前
二十个买卖日公司 A 股股票买卖均价和前一个买卖日公司 A 股股票买卖均价。
  前二十个买卖日公司股票买卖均价=前二十个买卖日公司股票买卖总额/该
二十个买卖日公司股票买卖总量。
  前一个买卖日公司股票买卖均价=前一个买卖日公司股票买卖总额/该日公
司股票买卖总量。
  表决成果:9 名拥护,占整体董事人数的 100%;0 名抛弃,0 名对立。
  在本次发行的可转债期满后五个买卖日内,公司将以本次发行的可转债的票
面面值的 115%向可转债持有人换回悉数未转股的可转债。
  表决成果:9 名拥护,占整体董事人数的 100%;0 名抛弃,0 名对立。
  本次发行的可转债向发行人在股权挂号日收市后挂号在册的原股东实施优
先配售,原股东优先配售后余额部分选用网上
经过上交所买卖系统向社会公众出资者出售的方法来进行,认购缺乏 70,000 万元
的部分由主承销商全额包销。
 本次可转债的发行目标为:
 向发行人原 A 股股东优先配售:发行布告发布的股权挂号日收市后我国结算上海分公司挂号在册的发行人一切股
东;
 网上发行:持有上交所证券账户的自然人、法人、证券出资基金、符
合法令规则的其他出资者等;
 本次发行的主承销商的自营账户不得参加本次申购。
 表决成果:9 名拥护,占整体董事人数的 100%;0 名抛弃,0 名对立。
 本次揭露发行可转化公司债券向公司原股东优先配售,原股东有权抛弃配售
权。公司原股东可优先配售的可转债数量为其在股权挂号日收市后挂号在册的持有公司的股份数量按每股配售 1.749 元面值可
转债的份额核算可配售可转债金额,再按 1,000 元/手的份额转化为手数,每 1
手为一个申购单位,即每股配售 0.001749 手可转债,缺乏 1 手的部分
依照准确算法原则取整。
 表决成果:9 名拥护,占整体董事人数的 100%;0 名抛弃,0 名对立。
 审议《关于揭露发行可转化公司债券上市的计划》
 依据《上海证券买卖所股票上市规矩》等法令、法规及标准性文件的有关规
定及 2020 年年度股东大会的授权,公司董事会将在本次可转化公司债券发行完
成之后,处理可转化公司债券在上海证券买卖所上市的相关事宜,一起授权公
司办理层及其授权的指定人员担任处理详细事项。
 表决成果:9 名拥护,占整体董事人数的 100%;0 名抛弃,0 名对立。
 审议《关于开设征集资金专项账户并签署监管协议的计划》
 为了标准本次征集资金的寄存、运用与办理,进步资金运用功率和效益,保
护出资者权益,依据有关法令和法规及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
征集资金办理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所股票上市规矩》、《上海证
券买卖所上市公司征集资金办理办法》、《姑苏赛伍应用技能股份有限公司征集
资金办理制度》的规则,公司拟在中信银行、上海浦东发展银行开设 2 个征集
资金专项账户,用于本次可转债征集资金的专项存储和运用,并授权董事长或
其指定的授权代理人代表公司与保荐组织、开户银行签署征集资金三方监管协
议,对征集资金的寄存和运用情况做监管。
 表决成果:9 名拥护,占整体董事人数的 100%;0 名抛弃,0 名对立。
 公司独立董事就本次会议审议的计划已宣布赞同的独立定见。
 详细内容详见公司同日发表的《姑苏赛伍应用技能股份有限公司揭露发行可
转化公司债券征集说明书》、《姑苏赛伍应用技能股份有限公司揭露发行可转化
公司债券发行布告》
        、
                       《姑苏赛伍应用技能股份有限公司
揭露发行可转化公司债券网上路演布告》。
 特此布告。
                    姑苏赛伍应用技能股份有限公司董事会
                           二零二一年十月二十五日

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